ความท้าทายของตลาด PCB ในปี 2565

ด้วยความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยี PCB หุ้นส่วนผู้จัดการของ PRISMARK Partners ดร. Jiang Xu Gao ได้วิเคราะห์ความท้าทายของตลาด PCB ในปี 2022 จากมุมมองทั่วโลก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน สุนทรพจน์ของเขาในงานสัมมนาภาคฤดูร้อนของ EIPC ที่จัดขึ้นใน Orebro ของสวีเดนได้รับการตอบรับอย่างกระตือรือร้นจากผู้ฟัง และพวกเขาก็ต่างโหยหาข้อมูลใหม่และมุมมองใหม่ ๆ ที่เขานำมาให้ เห็นได้จากสุนทรพจน์ของเขาว่าปี 2022 จะเป็นปีแห่งความสนใจ และดูเหมือนว่าจะไม่เป็นมิตรกับอุตสาหกรรม PCB

ในการกล่าวสุนทรพจน์ของ "EIPC Technology Overall Network Symposium" ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ดร. Jiang แนะนำว่าในปี 2021 ตลาด PCB นั้นโดดเด่นด้วยรายได้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของบอร์ดบรรจุภัณฑ์ แต่มีความต้องการสูง ต้นทุนวัสดุสูง การหยุดชะงักของลอจิสติกส์อุปทาน สินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น และกระแสเงินสดบีบอัตรากำไรของผู้ผลิต PCB ส่วนใหญ่ ปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในปี 2564 ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบ PCB และข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระยะเวลาในการส่งมอบอุปกรณ์ประมวลผลที่สำคัญเป็นเวลานาน และการขาดแคลนอุปทานของเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ

ในคำปราศรัยนี้ เขาทบทวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไตรมาสแรกของปี 2022 เขากล่าวว่า: "อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในวงจรหลังประวัติศาสตร์ที่เกิดจากโรคระบาดในปี 2019 และตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง และไม่มีงานเลี้ยงกระจายใน โลก." เมื่อความต้องการการซิงโครไนซ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรทัศน์ และเกมคอนโซลสิ้นสุดลง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเงินปันผลจะระเหยอย่างรวดเร็ว และการเติบโตของ 5G ของสมาร์ทโฟนก็ลดลง "ในกรณี" เนื่องจากความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานกำลังหายไป การขยายตัวของอุปสงค์ก็หายไป และยังมาพร้อมกับการสิ้นสุดของการสั่งซื้อซ้ำและการย่อยของสินค้าคงคลังจำนวนมาก

การคาดการณ์ในปัจจุบันคือการเติบโตในระดับปานกลาง จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และนโยบายกวาดล้างการระบาดของจีน ดร. Jiang สรุปความท้าทายหลักที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องเผชิญ:

· สินค้าคงคลังสูงในห่วงโซ่อุปทาน

· กำลังซื้อที่ลดลงทำให้ความต้องการลดลง

· อัตราเงินเฟ้อสูงและอัตราดอกเบี้ยสูง

· จำเป็นต้องใช้ PCB ที่แข็งและโก่งตัวมากเกินไป

· ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์นำไปสู่ต้นทุนพลังงานที่สูง

· การปิดล้อมของโรคระบาดนำไปสู่การหยุดชะงักของการผลิตและการขนส่งของซัพพลายเออร์

· ปัญหาการขาดแคลนเทียมและความผันผวนของต้นทุนวัสดุ

เขาเชื่อว่าพื้นที่ที่มีการเติบโตมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาจัดส่งนานที่สุดหรืออยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง เช่น อุตสาหกรรมและการแพทย์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอื่นๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์สวมใส่

มองไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาในระยะยาวของมูลค่าตลาด PCB และโครงสร้างผลิตภัณฑ์ เขาคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปีที่ร้อยละ 4.6 ในช่วงปี 2564 ~ 2569 คาดว่าจะเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 ในหมู่พวกเขา แก่นแท้

ใครได้กำไรสูงในปี 2564? ในบรรดาบริษัท PCB 30 อันดับแรกของโลก มี 16 บริษัทที่มีอัตรากำไรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทไต้หวันในประเทศจีน ใครลงทุน? ในกรณีส่วนใหญ่ บริษัท เหล่านี้มีรายจ่ายฝ่ายทุนมากกว่า 200 ล้านเหรียญ

เมื่อมองย้อนกลับไปที่แนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ดร. เจียงชี้ให้เห็นว่าจีนได้กลายเป็นฐานการผลิตหลักของ PCB และอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นกลายเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มหรือผลิตภัณฑ์ชุดเล็ก ไต้หวันและเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นจุดลงทุนที่ดีสำหรับบริษัทญี่ปุ่นและเกาหลี ไม่ว่าการค้า การเมือง สิ่งแวดล้อม และต้นทุนแรงงานจะเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรม PCB อีกครั้ง ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไป

เมื่อพิจารณาถึงโอกาสทางการตลาดของ PCB ในปี 2565 เขาเชื่อว่าภายใต้ BGA high-end deflection board และบรรจุภัณฑ์ระดับระบบและไดรฟ์ที่ขับเคลื่อนด้วยพาหะโมดูล ตลาดพาหะกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ามูลค่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ในปี 2565 แม้ว่าตลาดสมาร์ทโฟนที่อ่อนแออาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา HDI แต่แอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของผู้บริโภคจำนวนมากขึ้น เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เครือข่ายความเร็วสูง และการสื่อสารผ่านดาวเทียมจะต้องการผลิตภัณฑ์ HDI อัตราข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่เร็วขึ้นจะต้องใช้ PCB หลายชั้นที่มีการสูญเสียต่ำในระดับที่สูงขึ้น ตลาดยานยนต์จะต้องการ PCB กระจายกระแสสูงและความร้อนสูงที่เชื่อถือได้มากขึ้น และคำสั่งซื้อ PCB แบบแข็งสำหรับผู้บริโภคและแอพพลิเคชั่นพีซีจะลดลง เนื่องจากการโอนในปี 2564 ผลการดำเนินงานของไตรมาสแรกของปี 2565 นั้นแข็งแกร่ง

อุตสาหกรรม PCB ค่อนข้างอ่อนแอในไตรมาสที่สอง โดยเฉพาะในเอเชีย เหตุผลคือ:

· การปิดล้อมเซี่ยงไฮ้

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

ผลกระทบของความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนต่อการผลิตในยุโรป

ความต้องการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและกราฟิกการ์ดลดลงอย่างรวดเร็ว

· ความต้องการของผู้บริโภคลดลงอย่างรวดเร็ว ตลาดโทรศัพท์มือถือลดลง

ปัจจุบันความเห็นร่วมกันในไตรมาสที่ 3 คือยังมีปัญหาด้านสินค้าคงคลังที่ต้องแก้ไข การแข่งขันจะทำให้ราคาลดลง ปัญหาอุปทานส่วนเกินยังไม่แน่นอน อาจจะดีดตัวขึ้นในไตรมาสที่สี่? ในมุมมองของดร.เจียง แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตยังไม่ชัดเจน และเป็นการยากที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ โดยรวมแล้ว ตลาดจะ "ทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย" ในปี 2565 แต่บรรจุภัณฑ์จะยังคงแข็งแกร่ง

ดังนั้นจึงดูเหมือนจะไม่เป็นมิตรกับตลาด PCB ในปี 2565 เป็นพิเศษ

สถานการณ์ของซัพพลายเออร์เป็นอย่างไร?

จากมุมมองของผู้ขายอุปกรณ์ PCB และผู้ขายวัสดุ ในปี 2021 ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ได้รับประโยชน์มากมายจากรายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ผลิต PCB รายใหญ่ และอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์จำนวนมากมาจากยุโรป ดร. Jiang เตือนผู้ผลิต PCB ในยุโรปว่า "การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น จีนกำลังเติบโต ขยายส่วนแบ่งตลาด และพัฒนาความสามารถด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง"

สำหรับซัพพลายเออร์วัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซัพพลายเออร์แผ่นความดันชั้นแข็ง ปี 2564 เป็นปีที่ดี หลังจากที่ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ต้นทุนก็ส่งต่อไปยังลูกค้าได้สำเร็จ โดยยังคงรักษาอัตรากำไรไว้ได้ ราคาของเลเยอร์ในปี 2565 จะลดลง ผู้จัดหาวัสดุในจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันเห็นว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นของการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐจะไม่เพียงทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้าคงคลังเท่านั้น แต่ยังทำให้รายได้ของพวกเขาลดลงอีกด้วย ลูกค้าปลายทางที่มีความต้านทานด้านราคาสูงจะผ่านแรงกดดันต่อตัวแทนจำหน่ายวัสดุและได้วัตถุดิบในราคาที่ต่ำกว่า

ในท้ายที่สุด ดร.เจียงสรุปว่าหลังจากการพัฒนาที่แข็งแกร่งในปี 2564 ปี 2565 เป็นปีที่โดดเด่น และอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย เขาระบุวิธีการบางอย่างเพื่อรักษาเสถียรภาพของการจัดการองค์กรและพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดในเวลาเดียวกันเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของตลาด