สถานะอุตสาหกรรม PCBs ทั่วโลกและจีนและแนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2566

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2023 Dr. Jiang Xugao จาก Prismark ได้เผยแพร่รายงานหลักในหัวข้อ "สถานะ PCB ทั่วโลกในปี 2022 และการทบทวนสถานะ PCB ในจีนแผ่นดินใหญ่และแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2023" คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมประจำปี รายงานเต็มไปด้วยสินค้าแห้งและผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์มากมาย

รายงานของ Prismark ชี้ให้เห็นว่าในปี 2022 ความต้องการในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรทั่วโลกจะลดลงอีก และความต้องการในตลาดพีซี โทรศัพท์มือถือ และทีวี รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์จะยังคงอ่อนแอต่อไป ลูกค้าปลายทางจะปรับสินค้าคงคลังและลดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม PCB และการเติบโตของตลาด PCB เกือบทั้งหมดขับเคลื่อนโดยพื้นผิวบรรจุภัณฑ์ มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ PCB ทั่วโลกจะอยู่ที่ 2.9 เปอร์เซ็นต์ในปี 2565 และอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออก PCB ในจีนแผ่นดินใหญ่จะชะลอตัวลง

จากมุมมองของแอปพลิเคชันในตลาด ในปี 2565 ความต้องการ PCB สำหรับพีซี ทีวี เกม และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคโดยทั่วไปจะอ่อนแอ สินค้าคงคลังที่สูงและอุปสงค์ที่อ่อนแอส่งผลกระทบต่อส่วนใหญ่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี แม้ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2564 จะดำเนินต่อไปในช่วงต้นปี 2565 แต่ก็ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายไตรมาสที่สอง ในปี 2022 PCB เช่น เซิร์ฟเวอร์ รถยนต์พลังงานใหม่ และซัพพลายเชนของ Apple จะทำงานได้ดี นอกจากนี้ พื้นผิวบรรจุภัณฑ์ (โดยเฉพาะ FCBGA) ตลาดแข็งแกร่งมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 และความต้องการเริ่มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี

จากมุมมองของประเภทผลิตภัณฑ์ ตลาดพื้นผิวบรรจุภัณฑ์จะเติบโตประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ในปี 2565: พื้นผิว FCBGA ขั้นสูงและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ขับเคลื่อนตลาดให้เติบโตต่อไป และขอบเขตการใช้งานของ SiP และพื้นผิวโมดูลจะขยายตัวมากขึ้น การเติบโตของ HDI ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์: แอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของผู้บริโภคขับเคลื่อนความต้องการ HDI เช่น ยานยนต์ คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เครือข่ายความเร็วสูง และการสื่อสารผ่านดาวเทียม ตลาดบอร์ดหลายเลเยอร์ลดลงประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์: ศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานต้องการบอร์ดหลายเลเยอร์ขั้นสูงที่มีการสูญเสียต่ำเพื่อให้ได้อัตราข้อมูลที่เร็วขึ้น ตลาดยานยนต์ต้องการแผงวงจรกระแสสูงและความร้อนสูงที่เชื่อถือได้มากขึ้น ตลาด FPC เติบโตขึ้นประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยยานยนต์และการใช้งานระดับมืออาชีพเป็นหลัก

รายงาน Prismark คาดการณ์ว่าปี 2023 จะเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับอุตสาหกรรม PCB นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะถดถอยในปี 2566 อัตราเงินเฟ้อ สงครามยูเครน และวิกฤตพลังงานในยุโรปอาจดำเนินต่อไป อุปสงค์ที่อ่อนแอและสินค้าคงคลังที่สูงจะยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ในแง่ของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่า NB และ PC จะลดลงอีก 5 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น ตลาดเซิร์ฟเวอร์จะเติบโตที่ตัวเลขหลักเดียวที่ต่ำประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ; ตลาดโทรศัพท์มือถืออาจทรงตัว การจัดส่งจากซัพพลายเออร์สมาร์ทโฟนจีนอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ช่วงการขายสมาร์ทโฟนของ Apple อาจยังคงอยู่ที่ ±3 เปอร์เซ็นต์

Prismark คาดการณ์ว่าตลาด PCB จะลดลง 2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดพื้นผิวบรรจุภัณฑ์อาจเติบโตอย่างต่อเนื่อง แผงเดี่ยวและคู่จะลดลง 5 เปอร์เซ็นต์ ; อัตราการเติบโตของ MLB และ FPC จะอยู่ที่ -2 เปอร์เซ็นต์ ~3 เปอร์เซ็นต์ ; HDI จะลดลง 1 เปอร์เซ็นต์ หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ตลาด PCB อาจแย่ลงไปอีก โดยมีอัตราการเติบโต -5 เปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่า

ในแง่ของแนวโน้มการพัฒนาในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจร บริษัทข้ามชาติบางแห่งได้ประกาศว่าพวกเขาจะลงทุนในโรงงานแห่งใหม่ในมาเลเซีย เวียดนาม หรือไทย การลงทุนเหล่านี้จะเปลี่ยนแนวการผลิต PCB ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี 2025 นี่คือสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ

แต่จนถึงตอนนี้ จากมุมมองของสิ่งอำนวยความสะดวกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม PCB ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ (ต่ำ) มูลค่าผลผลิตต่อหัว แรงงานสำรองและความสามารถที่เพียงพอ และผู้ปฏิบัติงานและวิศวกรที่มีประสบการณ์ จีนยังคงเป็นประเทศที่มีต้นทุนมากที่สุด ฐานการผลิต PCB ที่แข่งขันได้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจมีการทดแทนและดูดซับในบางผลิตภัณฑ์ แต่แผงวงจรส่วนใหญ่อาจยังคงผลิตในจีน